یک بیوه ساده لوح نوزده ساله پس از فرستاده شدن به یک زندان و برخورد با تبهکاران خطرناک و نگهبانان بیمار،دچار تغییر شده و به زنی دیگر تبدیل می شود...

یک کتابدار خجالتی اهل سان‌فرانسیسکو و یک پلیس دست‌وپاچلفتی در حین حل پرونده جنایتی که پای زال‌ها، کوتوله‌ها و کلیسای کاتولیک به آن باز است، عاشق یکدیگر می‌شوند.

وقتی یکی از پسرها موافقت می‌کند که هیپنوتیزم شود، متوجه می‌شود که در زندگی گذشته خود در قرن هفدهم، یک مامور مالیات بریتانیایی بوده است.

کمی پیش از کریسمس، خانواده‌ای به آپارتمانی نقل مکان می‌کنند که سنجابی به نام روپرت در تیرهای سقف شیروانی آن زندگی می‌کند. درست زمانی که به نظر می‌رسد تعطیلات بدون حتی یک درخت کریسمس سپری خواهد شد، روپرت به عنوان فرشته نگهبان خانواده وارد عمل می‌شود؛ او نه تنها کریسمس را نجات می‌دهد، بلکه زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.